IPO Sinosol AG
Neuemissionen [12.06.2008 - 12:28]

Firma Sinosol
WKN
Börsensegment Prime Standard
Profit
Branche Solarparkbauer

Sektor
Besonderheiten
Straße Friedrichstraße 8
Sitz 70174 Stuttgart / Deutschland - China

Kontakt E-Mail: / Site: http://www.sinosol.com ·· Fon +49 69 - 2440425 0 · Fax +49 711 - 72233909

Konsortialführer UniCredit Markets & Investment Banking
Konsortium Süddeutsche Aktienbank
Bookbuilding von 12.06.2008 bis 24.06.2008


Die Angebotsfrist beginnt heute am 12. Juni 2008 und endet
voraussichtlich am 24. Juni 2008. Die Preisspanne, innerhalb derer
Kaufangebote abgegeben werden können, beträgt EUR 11,00 bis 15,00.
Als Lead Manager und Sole Bookrunner wurde die UniCredit (Bayrische
Hypo- und Vereinsbank AG) beauftragt, Co-Lead Manager ist die
Süddeutsche Aktienbank AG.

Die zu platzierenden Aktien werden größtenteils aus einer
Kapitalerhöhung stammen. Das öffentliche Angebot umfasst bis zu
5.281.630 Aktien, wovon bis zu 4.136.000 Aktien aus einer
Kapitalerhöhung und weitere 456.722 Aktien aus dem Eigentum
abgebender Aktionäre stammen. Darüber hinaus werden bis zu 688.908
Aktien aus dem Eigentum des Großaktionärs Grandcity International
Ltd., British Virgin Islands, im Hinblick auf eine eventuelle
Mehrzuteilung angeboten. Das Platzierungsvolumen inklusive
Mehrzuteilung beträgt somit bis zu rund EUR 79 Mio. Insgesamt wird
für bis zu 11.000.000 Aktien die Zulassung zum regulierten Markt
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Emissionserlös überwiegend zur
Finanzierung des starken Wachstums im Geschäftsbereich "Projekte",
der weiteren Internationalisierung der Geschäftsaktivitäten und zum
Ausbau der Vertriebsorganisation zu verwenden. Darüber hinaus sollen
weitere Investitionen in den Ausbau des Geschäftsbereiches
Technologie getätigt und der Erwerb von Rechten an
Schlüsseltechnologien der PV-Branche finanziert werden. Ferner
möchten die Sinosol AG mit dem Emissionserlös aus dem Börsengang die
Eigenkapitalstruktur der Gesellschaft und der Tochterunternehmen
weiter verbessern. "Mit dem Erlös aus dem Börsengang wollen wir vor
allem im Bereich der Entwicklung, Planung und Realisierung von
Solarparks international weiter wachsen und die sich heute bietenden
Marktchancen nutzen", sagte Raphael M. Krause, CFO der Sinosol AG in
Stuttgart.

Die Unternehmenskennzahlen dokumentieren das Potential der seit
2006 bestehenden Unternehmensgruppe: Während die Sinosol-Gruppe im
Geschäftsjahr 2006/2007 (zum 30.09.2007) Umsatzerlöse in Höhe von
TEUR 12.079 erwirtschaftete, erzielte sie im ersten Halbjahr des
Geschäftsjahres 2007/2008 (zum 31.03.2008) bereits einen Umsatz von
TEUR 35.638. Die Sinosol-Gruppe ist seit ihrer Gründung profitabel
gewachsen. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2007/2008 (zum
31.03.2008) erwirtschaftete das Unternehmen ein Ergebnis vor
Ertragsteuern (EBT) von TEUR 2.212.

Informationen zur Sinosol AG:

Die Sinosol AG ist ein international tätiger Anbieter von
Photovoltaik-Systemen sowie Projektierer und Entwickler von
schlüsselfertigen Solarparks. Die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in
Stuttgart bietet sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der
Projektierung, Errichtung und dem Betrieb von Solarparks und
Photovoltaik-Anlagen an. Zusätzlich vertreibt die Sinosol AG
Komponenten von Photovoltaik-Anlagen an Großhändler,
Projektentwickler und Einkaufsorganisationen. Mit sieben
Tochtergesellschaften in Deutschland und China ist die Sinosol AG in
zwei Märkten beheimatet. Die Unternehmensgruppe verfügt über gut
etablierte Geschäftsbeziehungen zu führenden Modulherstellern auf dem
chinesischen Beschaffungsmarkt. Dieses Netzwerk gewährleistet der
Sinosol-Gruppe Versorgungssicherheit und wettbewerbsfähige
Konditionen für ihre Kunden in Europa.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines
Wertpapierprospektes. Der Wertpapierprospekt ist bei der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-aufsicht hinterlegt und wird
bei der Sinosol AG (Friedrichstraße 8, 70174 Stuttgart, Fax-Nr., +49
711 / 722 339 09) der UniCredit Markets & Investment Banking
(Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) (Arabellastr. 12, 81925
München, Fax-Nr. +49 89 / 378 12452) und der Süddeutsche Aktienbank
AG (Friedrichstraße 8, 70174 Stuttgart, Fax-Nr. +49 711 / 229 315 66)
zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten. Interessenten mit Wohnsitz
in Deutschland können den Prospekt unter www.sinosol.com abrufen.

The Information contained herein is not for publication or
distribution in the United States. The material set forth herein is
for informational purposes only and is not intended, and should not
be construed, as an offer of securities for sale into the United
States. The securities of Sinosol AG described herein have not been
and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended (the "Securities Act"), or the laws of any State, and may not
be offered or sold within the United States, except pursuant to an
exemption from, or in a transaction not subject to, the registration
requirements of the Securities Act and applicable State laws. No
money, securities or other consideration is being solicited and, if
sent in response to the Information contained herein, will not be
accepted.

Originaltext: Sinosol AG
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Pressekontakt:
Sinosol AG
Raphael M. Krause, CFO
Telefon: +49 69 2440 425 0
Fax: +49 69 2440 425 15
Email: ir@sinosol.com

Autor: Redaktion